大摩:维持李宁“与大市同步”评级 目标价5.5元
2017-08-11 15:57:59 作者:智通财经网

大摩:维持李宁“与大市同步”评级 目标价5.5元

智通财经APP获悉,摩根士丹利维持李宁(02331)投资评级为“与大市同步”,目标价为5.5元,认为公司上半年收入同比增长11.1%至40亿元人民币(下同),符合公司全年低双位数增长目标,期内,毛利率则上升90个百分点至47.7%。但盈利同比增长67%至1.89亿元,较该行的预期低16%,意味着下半年纯利最少要有3.11亿元,才能达成全年目标,大摩形容这并不容易。

大摩又指出,公司最新的第二季零售销售增长较首季有所改善,令人鼓舞的是批发业务收入出现中单位数增长,好过首季的持平表现。至于电子商贸销售增长由首季约65%,放缓至升约45%。而在最新的贸易展览会中,其订单(2018年首季)增长亦有所改善,出现高单位数增长。

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