中捷精工：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
　　（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598号）具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　经深圳证券交易所《关于江苏中捷精工科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]957号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为105,054,800股（每股面值1.00元），其中24,906,044股将于2021年9月29日起上市交易，证券简称为“中捷精工”，证券代码为“301072”。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
　　（二）上市时间：2021年9月29日
　　（三）股票简称：中捷精工
　　（四）股票代码：301072
　　（五）本次公开发行后的总股本：105,054,800股
　　（六）本次公开发行的股票数量：26,263,700股，全部为公开发行新股，无老股转让
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：24,906,044股
　　（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：80,148,756股
　　（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行不涉及战略配售
　　（十）本次上市股份的其他限售安排：本次公开发行26,263,700股，全部为发行新股，本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者缴款认购股份数量为13,519,064股，其中网下比例限售6个月的股份数量为1,356,991股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%；网下投资者放弃认购股数6,636股由保荐机构（主承销商）包销，其中665股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.02%。本次网下发行共有1,357,656股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的5.17%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十二）上市保荐机构：安信证券股份有限公司
　　三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（大信审字【2021】第4-00085号），净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，发行人2019年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为5,431.38万元，2020年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为5,076.26万元，发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不低于5,000万元。
　　综上，发行人本次发行上市申请适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第2.1.2条第（一）项之上市标准，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。