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凯尔达:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2021-10-14
凯尔达:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为申银万国创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司,以下简称“申万创新投”)、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划:申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“凯尔达1号资管计划”)。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为47.11元/股,本次发行总股数1,960.3653万股,发行总规模92,352.81万元。
根据《承销规则适用指引》的规定,“发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5.00%,但不超过人民币4,000万元”。申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数84.9076万股,占发行总量的4.33%,获配金额39,999,970.36元。
初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年10月18日(T+4日)之前,依据申万创新投缴款原路径退回。
凯尔达1号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数1,267,278股,获配金额59,701,466.58元,获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为59,999,973.91元(其中获配股数对应的金额59,701,466.58元,相应的新股配售经纪佣金298,507.33元)。保荐机构(主承销商)将在2021年10月18日(T+4日)之前,依据凯尔达1号资管计划缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下:
合计获配股数2,116,354(股),获配金额99,701,436.94(元),新股配售经纪佣金298,507.33(元)。
二、网上摇号中签结果
根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2021年10月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了凯尔达首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末“4”位数:1891,6891
末“5”位数:41464,61464,81464,21464,01464
末“6”位数:867489,992489,742489,617489,492489,367489,242489,117489,251122
末“7”位数:4040137,5290137,6540137,7790137,9040137,2790137,1540137,0290137
末“8”位数:48220022,45816583
凡参与网上发行申购凯尔达首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,495个,每个中签号码只能认购500股凯尔达股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年10月12日(T日)结束。
经核查确认,《发行公告》披露的423家网下投资者管理的9,929个有效报价配售对象中,有1家投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购。剩余422家网下投资者管理的9,928个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量4,948,980万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下:
投资者名称:国任财产保险股份有限公司
配售对象名称:国任财产保险股份有限公司-自有资金
应申购数量(万股):390
实际申购数量(万股):0
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
投资者 有效申购 申购量占网下 初步配售 获配数量占 各类
类别 股数 有效申购 股数 网下最终发行 投资者
(万股) 总量的比例 (股) 数量的比例 配售比例
A类 2,504,870 50.61% 7,508,202 69.91% 0.02997442%
B类 21,020 0.42% 42,953 0.40% 0.02043435%
C类 2,423,090 48.96% 3,188,644 29.69% 0.01315941%
总计 4,948,980 100.00% 10,739,799 100.00% -
其中余股2,876股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账户。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年10月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年10月18日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-33388838、021-33388840
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