盛泰集团：首次公开发行股票发行公告

1、盛泰集团首次公开发行不超过5,556.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2978号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券。发行人的股票简称为“盛泰集团”，股票代码为“605138”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“盛泰申购”，网上申购代码为“707138”。
2、本次发行的初步询价工作已于2021年9月16日完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格为9.97元/股，其对应的市盈率为：
（1）20.68倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次A股发行数量为5,556.00万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下发行数量为3,889.20万股，占本次发行数量的70.00%；网上发行数量为1,666.80万股，占本次发行数量的30.00%。
3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格9.97元/股进行申购，网上申购时间为2021年10月18日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“盛泰申购”，申购代码为“707138”。
4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台实施，上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。网下发行申购时间为2021年10月18日（T日）9:30-15:00。
5、根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，发行人和保荐机构（主承销商）确定了本次发行的有效报价配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
8、保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
9、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证券业协会备案。
10、申购日当日，网上、网下投资者均不需要进行缴款。
网下投资者应根据2021年10月20日（T+2日）公布的获配应缴款情况，于该日16:00前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者应根据2021年10月20日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的新股认购资金。
11、本次发行网下和网上申购于2021年10月18日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2021年10月18日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2021年10月19日（T+1日）的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
12、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时；或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的；网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年9月23日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期
日期 发行安排
2021年9月14日
周二 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》
等相关公告与文件
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
2021年9月15日
周三 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
（当日中午12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成注册
截止日（当日中午12:00截止）
2021年9月16日
周四 初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日
2021年9月17日
周五 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021年9月22日
周三 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
2021年9月23日
周四 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》
《投资风险特别公告（第一次）》
《招股说明书》《招股说明书摘要》
2021年9月30日
周四 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2021年10月8日
周五 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日
2021年10月14日
周四 刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年10月15日
周五 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2021年10月18日
周一 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年10月19日
周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年10月20日
周三 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2021年10月21日
周四 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年10月22日
周五 刊登《发行结果公告》
注1：T日为网上网下申购日。
注2：上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
注3：如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
注4：本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日顺延三周。