同益中：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：上市时间为2021年10月19日
　　（三）股票简称：“同益中”，扩位简称：“同益中新材料”
　　（四）股票代码：688722
　　（五）本次公开发行后的总股本：224,666,700股
　　（六）本次公开发行的股票数量：56,166,700股
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：43,045,892股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：181,620,808股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：11,233,340股，其中，华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）获配股票数量为2,808,335股；安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）获配股票数量为2,808,335股；华泰同益中家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票数量为5,616,670股。
　　（十）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
　　本次发行募集资金总额为25,331.18万元。扣除发行费用（不含增值税）合计为2,843.46万元后，募集资金净额为22,487.72万元。
　　2021年10月12日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]41121号验资报告。经审验，截至2021年10月12日止，变更后的注册资本人民币224,666,700.00元，累计实收股本人民币224,666,700.00元。
　　（十一）本次发行前后的股本结构变动情况
　　本次发行前，发行人的总股本为16,850.00万股，本次公开发行股份5,616.67万股，占本次发行后公司总股本的25.00%。本次公开发行及公开发售的股份占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行后持股数量224,666,700股。
　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：
　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
　　网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。本次发行承诺限售6个月的账户数量为512个，所持股份数量为1,887,468股，占网下发行总量的7.00%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。
　　战略配售部分，联席保荐机构相关子公司华泰创新和安信投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，华泰同益中家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　限售期届满后，华泰创新、安信投资和华泰同益中家园1号科创板员工持股集合资产管理计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十四）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司