严牌股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　一、公司股票注册及上市审核情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
　　（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的注册申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2487号”文同意注册，内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　经深圳证券交易所《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1015号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“严牌股份”，证券代码“301081”。本次公开发行42,670,000股股票，其中37,320,250股无限售条件流通股股票将于2021年10月20日起上市交易。
　　二、公司股票上市的相关信息
　　1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
　　2、上市时间：2021年10月20日
　　3、股票简称：严牌股份
　　4、股票代码：301081
　　5、本次公开发行后的总股本：170,670,000股
　　6、本次公开发行的股票数量：42,670,000股（公开发行新股数量42,670,000股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份）
　　7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：37,320,250股
　　8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：133,349,750股
　　9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为3,281,853股，占本次发行数量的7.69%，战略配售对象为招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，其获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
　　10、本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,067,897股，占网下发行总量的10.02%，占发行后总股本比例为1.21%。
　　11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　12、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）
　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，发行人选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。
　　2019年度、2020年度，发行人归属母公司所有者的净利润分别为6,219.43万元、8,209.03万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为5,929.49万元、7,545.95万元，符合上述上市标准。