华润材料：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
　　根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,461.9138万股，约占本次发行股份数量的6.59%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为2,870.8132万股，约占本次发行股份数量的12.94%，最终战略配售数量为4,332.7270万股，占本次发行数量的19.52%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,324.6474万股回拨至网下发行。
　　截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年10月14日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售的专项核查意见》。
　　（二）获配结果
　　截至2021年10月11日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
　　1.战略投资者名称：中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划
　　获配股数（股）：14,619,138
　　获配金额（元）：152,769,992.10
　　限售期：12
　　2.战略投资者名称：太平人寿保险有限公司
　　获配股数（股）：4,784,688
　　获配金额（元）：49,999,989.60
　　限售期：12
　　3.战略投资者名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
　　获配股数（股）：23,923,444
　　获配金额（元）：249,999,989.80
　　限售期：12
　　4.战略投资者名称：合计
　　获配股数（股）：43,327,270
　　获配金额（元）：452,769,971.50
　　注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
　　保荐机构（主承销商）将在2021年10月21日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年10月15日（T日）结束。经核查确认，全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，399家网下投资者管理的7,569个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为30,168,960万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：
　　配售对象分类：A类投资者
　　有效申购股数（万股）：17,808,720
　　占总有效申购数量比例：59.03%
　　初步配售股数（股）：79,380,099
　　占网下最终发行量的比例：71.00%
　　各类投资者配售比例：0.04457373%
　　配售对象分类：B类投资者
　　有效申购股数（万股）：122,420
　　占总有效申购数量比例：0.41%
　　初步配售股数（股）：346,564
　　占网下最终发行量的比例：0.31%
　　各类投资者配售比例：0.02830943%
　　配售对象分类：C类投资者
　　有效申购股数（万股）：12,237,820
　　占总有效申购数量比例：40.56%
　　初步配售股数（股）：32,073,550
　　占网下最终发行量的比例：28.69%
　　各类投资者配售比例：0.02620855%
　　配售对象分类：总计
　　有效申购股数（万股）：30,168,960
　　占总有效申购数量比例：100.00%
　　初步配售股数（股）：111,800,213
　　占网下最终发行量的比例：100.00%
　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，其中，余股2,643股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方阿尔法基金管理有限公司”管理的配售对象“东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金”。
　　三、保荐机构（主承销商）联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
　　电话：010-86451547、86451548
　　传真：010-85130542
　　联系人：股权资本市场部