凯尔达：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、公司股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2021年9月7日，公司取得中国证监会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943号），具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　公司股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书（[2021]417号）”批准。本公司股票在上海证券交易所科创板上市交易，证券简称为“凯尔达”，证券代码为“688255”；公司A股股本为7,841.4611万股（每股面值1.00元），其中16,729,782股股票将于2021年10月25日起上市交易。
　　二、公司股票上市概况
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年10月25日
　　（三）股票简称：凯尔达
　　（四）扩位简称：凯尔达机器人
　　（五）股票代码：688255
　　（六）本次公开发行后的总股本：78,414,611股
　　（七）本次公开发行的股票数量：19,603,653股
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：16,729,782股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：61,684,829股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,116,354股
　　（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
　　发行前 持股数量 限售期限
　　股东名称 （股）
　　凯尔达集团有限公司 26,977,100 36个月
　　安川电机（中国）有限公司 10,783,900 12个月
　　安吉厚磐企业管理
　　合伙企业（有限合伙） 2,867,500 12个月
　　温州市茂汇企业管理咨询
　　合伙企业（有限合伙） 2,867,500 12个月
　　温州市丰裕财务咨询
　　中心（普通合伙） 2,380,000 12个月
　　乐清兴威投资咨询中心
　　（普通合伙） 2,351,201 12个月
　　乐清市乔泰企业管理
　　服务中心（有限合伙） 2,240,000 12个月
　　乐清市金通企业管理
　　合伙企业（有限合伙） 2,160,000 12个月
　　乐清市珍金财务咨询
　　服务中心（普通合伙） 1,400,000 36个月
　　中信证券股份有限公司 1,194,979 12个月
　　杭州永创智能设备
　　股份有限公司 1,000,000 12个月
　　乐清市万卓经济信息
　　咨询中心（普通合伙） 900,000 12个月
　　乐清卓伟企业管理咨询
　　合伙企业（有限合伙） 500,000 12个月
　　青岛阳光大地投资
　　管理有限公司 341,185 12个月
　　乐清市晔翔企业管理
　　合伙企业（有限合伙） 340,000 12个月
　　浙江日嘉贸易有限公司 250,000 12个月
　　杭州宙麟投资管理有限公司 170,593 12个月
　　陈琳 84,000 12个月
　　郭宝忠 2,000 12个月
　　李旭平 1,000 12个月
　　合计 58,810,958 -
　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、申银万国创新证券投资有限公司获配的股票锁定期为24个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。
　　2、申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划获配的股票锁定期为12个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。
　　3、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为479个，这部分账户对应的股份数量为757,517股，占网下最终发行数量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.33%。
　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
　　（十四）上市保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择如下具体上市标准：
　　“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
　　其中，“预计市值”指股票公开发行后按照总股本乘以发行价格计算出来的公司股票名义总价值。
　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
　　本次公开发行后，公司总股本为78,414,611股，发行价格为47.11元/股，公司预计市值为36.94亿元。
　　2018年度、2019年度和2020年度，公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为2,117.30万元、2,057.88万元和6,192.24万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元，公司2020年度营业收入为59,425.10万元，不低于1亿元。
　　本次公开发行后，公司预计市值及财务指标能达到所选定的上市标准。