巨一科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年11月10日
　　（三）股票简称：巨一科技，扩位简称：巨一科技
　　（四）股票代码：688162
　　（五）本次发行后的总股本：137,000,000股
　　（六）本次发行的股票数量：34,250,000股
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：26,238,089股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：110,761,911股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：6,850,000股，其中阿布达比投资局（AbuDhabi Investment Authority）获配股票数量为2,372,950股；蔚然（江苏）投资有限公司（以下简称“蔚然投资”）获配股票数量为206,521股；上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）获配股票数量为711,884股；南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）获配股票数量为474,589股；中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）获配股票数量为1,186,473股；博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“博时科创板三年定期基金”）获配股票数量为593,236股；国元创新投资有限公司（以下简称“国元创新投”，参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为1,304,347股。
　　（十）发行价格
　　本次的发行价格为人民币46.00元/股。
　　（十一）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
　　本次发行募集资金总额为157,550.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为147,706.32万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0271号）。审验结果如下：
　　截至2021年11月5日止，巨一科技实际已发行人民币普通股34,250,000股，募集资金总额为人民币1,575,500,000.00元，扣除各项发行费用人民币98,436,816.04元，实际募集资金净额为人民币1,477,063,183.96元。其中新增注册资本为人民币34,250,000元整，资本公积为人民币1,442,813,183.96元。
　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　2、其他战略投资者阿布达比投资局（AbuDhabi Investment Authority）、蔚然（江苏）投资有限公司、上海汽车集团股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国保险投资基金（有限合伙）、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金参与战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　3、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为223个，这部分账户对应的股份数量为1,161,911股，占网下发行总量的7.07%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。
　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十四）上市保荐机构：国元证券股份有限公司