盛美上海：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
　　（1）中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
　　（2）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
　　（3）上海国盛（集团）有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海华力微电子有限公司、北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）、上海韦尔半导体股份有限公司、上海张江科技创业投资有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）。
　　上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。
　　（二）获配结果
　　2021年11月4日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为85.00元/股，本次发行总规模约为368,523.90万元。
　　依据《承销指引》，发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元，海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金15,000万元，本次获配股数117.6470万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年11月12日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划盛美上海专项资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的9%，即390.2043万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过27,500万元。盛美上海专项资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计27,500万元，共获配321.9198万股。保荐机构（主承销商）将在2021年11月12日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计42,000万元，共获配330.3689万股，获配金额与新股配售经纪佣金合计28,221.76万元。
　　综上，本次发行最终战略配售结果如下：
　　合计获配股数（万股）：769.9357
　　合计获配股数占本次发行数量的比例（%）：17.76
　　合计获配金额（元）：654,445,345.00
　　合计新股配售经纪佣金（元）：2,772,226.98
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年11月9日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了盛美上海首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 5835，0835，5767
　　末“5”位数 91426，71426，51426，31426，11426
　　末“6”位数 582408，707408，832408，
　　 957408，457408，332408，
　　 207408，082408，362048
　　末“7”位数 6870288，8120288，9370288，
　　 5620288，4370288，3120288，
　　 1870288，0620288
　　末“8”位数 36917837
　　凡参与网上发行申购盛美半导体设备（上海）股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有21,005个，每个中签号码只能认购500股盛美上海A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年11月8日（T日）结束。《发行公告》披露的135家网下投资者管理的4,793个有效报价配售对象均提交了有效申购，经联席主承销商进一步核查，对1家网下投资者管理的4个配售对象不予配售。经核查确认，其余进行了网下申购的135家网下投资者管理的4,789个配售对象符合配售条件，网下有效申购数量为3,852,260万股。
　　不予配售的投资者和配售对象如下：
　　序号 投资者 配售对象 申购数量（万股）
　　1 华夏基金管理
　　 有限公司 华夏回报证券
　　 投资基金 1,400
　　2 华夏基金管理
　　 有限公司 华夏回报二号
　　 证券投资基金 1,400
　　3 华夏基金管理
　　 有限公司 华夏稳盛灵活配置
　　 混合型证券投资基金 1,400
　　4 华夏基金管理
　　 有限公司 华夏翔阳两年定期
　　 开放混合型证券
　　 投资基金 1,400
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　投资者 有效申 占网下 配售数量 获配数 各类投
　　类别 购股数 有效申 （股） 量占网 资者配
　　 （万股） 购数量 下发行 售比例
　　 的比例 总量的
　　 比例
　　A类
　　投资者 3,206,130 83.23% 21,383,687 85.01% 0.06669626%
　　B类
　　投资者 2,460 0.06% 16,401 0.07% 0.06667073%
　　C类
　　投资者 643,670 16.71% 3,753,808 14.92% 0.05831883%
　　合计 3,852,260 100% 25,153,896 100% -
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　其中零股845股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与联席主承销商定于2021年11月11日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年11月12日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、联席主承销商联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　1、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
　　法定代表人：周杰
　　地址：上海市广东路689号
　　联系人：资本市场部
　　报送核查材料及咨询电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
　　2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
　　法定代表人：沈如军
　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
　　联系人：资本市场部
　　电话：010-65353034