洁雅股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、洁雅股份首次公开发行不超过2,030.2458万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2021〕3365号文同意注册。发行人股票简称为“洁雅股份”，股票代码为“301108”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为国融证券股份有限公司。
　　2、本次拟公开发行股票2,030.2458万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,120.9818万股。
　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，保荐机构相关子公司将参与本次公开发行战略配售。
　　初始战略配售发行数量为101.5123万股，占初始发行数量5.00%，最终战略配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额部分将于2021年11月19日（T-2日）首先回拨至网下发行。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,350.1335万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为578.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。
　　4、本次发行采用战略配售（如有）、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
　　5、本次发行初步询价时间为2021年11月18日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
　　深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参加本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　网下投资者应当于初步询价日开始日前一个交易日（即2021年11月17日（T-4日））中午12：00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《网下发行实施细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合发行人及保荐机构（主承销商）确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
　　6、本次发行发行人将进行网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年11月22日（T-1日）进行网上路演推介。关于网上路演的具体信息请参阅2021年11月19日（T-2日）刊登的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　7、每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1,000万股。配售对象报价的最小变动单位为0.01元。网下投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年11月22日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果及有效报价投资者的名单等信息。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行的申购。
　　10、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上网下申购总体情况于2021年11月23日（T日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节。
　　11、2021年11月25日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年11月15日（T-6日）登载于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。
　　13、本次发行的重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2021年11月15日
　　（周一） 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
　　 《招股意向书》等相关文件网上披露
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-5日
　　2021年11月16日
　　（周二） 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-4日
　　2021年11月17日
　　（周三） 网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）
　　 网下路演
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日中午12:00前）
　　T-3日
　　2021年11月18日
　　（周四） 初步询价日（网下发行电子平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金（如有）
　　T-2日
　　2021年11月19日
　　（周五） 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 确定战略投资者最终获配数量和比例（如有）
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2021年11月22日
　　（周一） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2021年11月23日
　　（周二） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2021年11月24日
　　（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2021年11月25日
　　（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及
　　 《网上摇号中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户
　　 在T+2日日终有足额的新股认购资金）
　　 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
　　T＋3日
　　2021年11月26日
　　（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
　　 到账情况确定最终配售结果
　　 和包销金额
　　T＋4日
　　2021年11月29日
　　（周一） 刊登《发行结果公告》
　　 《招股说明书》等相关文件网上披露
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　4、若本次最终确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；同时，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售；
　　5、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。