2021-12-02
通灵股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年11月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的302家网下投资者管理的7,096个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为5,757,270万股。
(二)网下初步配售结果
根据《江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
配售对象 有效申购 占总有效 初步配售 占网下 各类投资者
类别 股数 申购数量 股数(股) 最终 配售比例
(万股) 比例 发行量的
比例
A类投资者 3,425,870.00 59.51% 11,241,219 72.76% 0.03281274%
B类投资者 17,550.00 0.30% 43,851 0.28% 0.02498632%
C类投资者 2,313,850.00 40.19% 4,164,930 26.96% 0.01800000%
总计 5,757,270.00 100.00% 15,450,000 100.00% -
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中,余股1,146股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“泰康养老保险股份有限公司”管理的配售对象“泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账户”。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系电话:010-86451551、010-86451552
传真:010-85130542
联系人:股权资本市场部