2021-12-03
迪哲医药:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),无其他战略投资者安排。
中证投资已与发行人签署配售协议。
(二)获配结果
发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为52.58元/股,本次发行股数4,000.01万股,发行总规模210,320.5258万元。
依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元但不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币1亿元,本次获配股数1,200,003股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,联席主承销商将在2021年12月7日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路径退回。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
投资者全称:中信证券投资有限公司
获配股数(股):1,200,003
获配金额(元):63,096,157.74
限售期:24个月
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2021年12月2日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1207,6207,9354
末“6”位数 357892,857892,719148
末“7”位数 7413154,8663154,9913154,6163154,
4913154,3663154,2413154,1163154,9196075
末“8”位数 03915464,59023341,30918643,17846238,
38386892,35808777,67681662
凡参与网上发行申购迪哲医药首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,961个,每个中签号码只能认购500股迪哲医药A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号),联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年12月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的256家网下投资者管理的5,471个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,058,470.00万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
配售对象 有效申 申购量 获配数量 获配数 各类投
类型 购股数 占网下 (股) 量占网 资者配
(万股) 有效申 下发行 售比例
购数量 总量的
比例 比例
A类
投资者 3,397,420 67.16% 18,952,810 69.37% 0.05578589%
B类
投资者 31,050 0.61% 173,193 0.63% 0.05577874%
C类
投资者 1,630,000 32.22% 8,193,594 29.99% 0.05026745%
合计 5,058,470 100.00% 27,319,597 100.00% 0.05400763%
其中余股15股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2021年12月6日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2021年12月7日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-20262367
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:江禹
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
联系人:股票资本市场部