百济神州：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
　　（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
　　（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
　　（3）中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）、北京高华盛泽投资管理有限责任公司（以下简称“高华盛泽”）（参与跟投的联席保荐机构相关子公司）；
　　（4）中金公司百济神州1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“百济神州员工资产管理计划”）。
　　参加本次战略配售的投资者与发行人、联席保荐机构（联席主承销商）分别签署了联席保荐机构相关子公司跟投配售协议、《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议》。
　　（二）获配结果
　　2021年11月30日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为192.60元/股，超额配售选择权行使前本次发行总规模约为2,215,964.31万元。若超额配售选择权全额行使，本次发行总规模为2,548,353.39万元。
　　依据《承销指引》，本次发行规模在50亿元以上，参与配售的联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为本次初次发行股份数量的2.00%，但不超过人民币10亿元，中金财富和高华盛泽已分别足额缴纳战略配售认购资金6.00亿元和5.00亿元，本次获配股数均为2,301,106股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2021年12月8日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划百济神州员工资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即11,505,526股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过400,587,657.55元。百济神州员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计400,587,657.55元，共获配2,069,546股。联席主承销商将在2021年12月8日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计581,241.75万元，共获配27,844,820股，获配金额与新股配售经纪佣金合计538,972.69万元。
　　综上，本次发行最终战略配售结果如下：
　　合计获配股数34,516,578（股），获配股数占本次初始发行数量的比例30.00（%），获配金额6,647,892,922.80（元），新股配售经纪佣金28,807,534.44（元），合计6,676,700,457.24（元）。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年12月3日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 2069，7069，3951
　　末“5”位数 09207，29207，49207，69207，89207
　　末“6”位数 389763
　　末“7”位数 2413241，4413241，6413241，8413241，0413241
　　凡参与网上发行申购百济神州股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有82,839个，每个中签号码只能认购500股百济神州股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《承销指引》《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于2021年12月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的257家网下投资者管理的5,320个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量2,513,170万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　配售 有效申购 申购量 获配数量 获配数量 配售
　　对象 股数 占网下 （股） 占网下 比例
　　类型 （万股） 有效申购 发行总量
　　 数量比例 的比例
　　A类投资者
　　（公募产品、
　　社保基金、
　　养老金、
　　企业年金
　　基金以及
　　保险资金） 2,018,420 80.31% 48,484,331 86.00% 0.24020933%
　　B类投资者
　　（合格境外
　　机构投资者
　　资金） 3,530 0.14% 84,566 0.15% 0.23956374%
　　C类投资者 491,220 19.55% 7,808,285 13.85% 0.15895698%
　　合计 2,513,170 100.00% 56,377,182 100.00% 0.22432697%
　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方主题精选混合型证券投资基金（申购时间为2021年12月2日09:30:33.715）。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与联席主承销商定于2021年12月7日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年12月8日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、联席主承销商联系方式
　　投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
　　1、联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
　　联系人：资本市场部
　　电话：010-65051668
　　2、联席保荐机构（联席主承销商）：高盛高华证券有限责任公司
　　联系地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室
　　联系人：资本市场部
　　电话：010-66273335
　　3、联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号4901至4908室
　　联系人：资本市场部
　　电话：021-61066228
　　4、联席主承销商：中信证券股份有限公司
　　联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
　　联系人：股票资本市场部
　　电话：021-20262367
　　5、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
　　联系人：资本市场部
　　电话：021-38676888