天源环保：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、天源环保首次公开发行不超过10,250.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕3712号）。发行人股票简称为“天源环保”，股票代码为“301127”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“生态环保和环境治理业”（行业分类代码为N77）。
2、本次拟公开发行股票10,250.00万股，占发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本为40,999.58万股。
其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为512.50万股，占本次发行数量的5%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,790.00万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1,947.50万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年12月23日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
3、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台负责组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行初步询价时间为2021年12月15日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日2021年12月14日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价或向其进行配售。
5、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及联席主承销商将于2021年12月20日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
6、综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及联席主承销商对发行人的估值情况，联席主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为300万股，拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过3,500万股。网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。
7、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据本公告“四、确定发行价格及有效报价”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和联席主承销商将在2021年12月20日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
9、本次发行网下申购的时间为2021年12月21日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者在2021年12月21日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2021年12月23日（T+2日）缴纳认购款。
10、本次发行网上申购的时间为2021年12月21日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：在2021年12月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年12月23日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启用回拨机制，对网下和网上发行数量进行调整。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
本次发行重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
T-7日
（2021年12月10日）
周五 刊登《初步询价及推介公告》《创业板
上市提示公告》《招股意向书》等
相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-6日
（2021年12月13日）
周一 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-5日
（2021年12月14日）
周二 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（当日12:00前）
联席主承销商开展网下投资者核查
网下路演
T-4日
（2021年12月15日）
周三 初步询价日（深交所网下发行电子
平台），初步询价期间为9:30-15:00
战略投资者缴纳认购资金（如有）
T-3日
（2021年12月16日）
周四 联席主承销商开展网下投资者核查
T-2日
（2021年12月17日）
周五 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
确定战略投资者最终获配数量和比例（如有）
刊登《网上路演公告》
T-1日
（2021年12月20日）
周一 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
（2021年12月21日）
周二 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
（2021年12月22日）
周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
（2021年12月23日）
周四 刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上
摇号中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
（2021年12月24日）
周五 联席主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
（2021年12月27日）
周一 刊登《发行结果公告》《招股说明书》
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
2、路演推介安排
发行人和联席主承销商将于2021年12月10日（T-7日）至2021年12月14日（T-5日）期间，向符合要求的网下投资者通过现场、电话、视频会议、互联网等方式进行网下推介，路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与，两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和联席主承销商将于2021年12月20日（T-1日）安排网上路演。