百济神州：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票发行上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年11月16日，中国证监会发布证监许可[2021]3568号文，同意百济神州有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所《关于百济神州有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]473号）批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“百济神州”，证券代码“688235”；境内发行股票总数为11,505.526万股，其中9,296.6563万股于2021年12月15日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2021年12月15日
（三）股票简称：百济神州，扩位简称：百济神州
（四）股票代码：688235
（五）本次发行后14的总股本：1,334,789,461股（超额配售选择权行使前）；1,352,047,461股（超额配售选择权全额行使后）
（六）本次发行的股票数量：115,055,260股（超额配售选择权行使前）；132,313,260股（超额配售选择权全额行使后）
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：92,966,563股（超额配售选择权行使前）
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：22,088,697股（超额配售选择权行使前）
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：34,516,578股，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划“中金公司百济神州1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”获配股数2,069,546股；中国中金财富证券有限公司、北京高华盛泽投资管理有限责任公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为各2,301,106股。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前股东所持股份在境外流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在A股市场流通、交易。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东所持股份在境外流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在A股市场流通、交易，因此未出具自愿锁定的相关承诺。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、中国中金财富证券有限公司、北京高华盛泽投资管理有限责任公司获配股票的限售期为24个月，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，其他战略投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为372个，这部分账户对应的股份数量为4,830,119股，占网下发行总量的8.57%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.94%。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十四）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司