长江材料：首次公开发行股票发行公告

1、长江材料首次公开发行不超过2,055万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2021]3622号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为“长江材料”，股票代码为“001296”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“非金属矿物制品业”（分类代码：C30）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国海证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次拟公开发行股份2,055万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为8,219.9410万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,233万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为822万股，占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金,最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于2021年11月18日完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为25.56元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）22.99倍，按询价确定的发行价格除以2016年每股收益计算，其中每股收益按照2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算；
（2）18.78倍，按询价确定的发行价格除以2020年每股收益计算，其中每股收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算。
（3）17.24倍，按询价确定的发行价格除以2016年每股收益计算，其中每股收益按照2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算；
（4）14.08倍，按询价确定的发行价格除以2020年每股收益计算，其中每股收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为52,525.80万元，扣除发行费用（不含税）7,075.80万元后，预计募集资金净额为45,450万元，不超过《招股说明书》披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金45,450万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2021年11月23日在《招股说明书》中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2021年12月15日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2021年12月15日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格25.56元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购
①本次网上申购的时间为：2021年12月15日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
②2021年12月15日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2021年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过8,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤单。
⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上、网下投资者认购缴款
①2021年12月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
②网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、本次发行网上、网下申购于2021年12月15日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年12月15日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年11月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网的《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）、《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）。本次发行的《招股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
2021年11月16日（周二） 刊登《初步询价及推介公告》
《招股意向书摘要》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
2021年11月17日（周三） 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（当日12:00前）
2021年11月18日（周四） 初步询价（通过电子平台）
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
2021年11月19日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021年11月22日（周一） 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
2021年11月23日（周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》
《投资风险特别公告（第一次）》
《招股说明书》及摘要
2021年11月30日（周二） 《投资风险特别公告（第二次）》
2021年12月7日（周二） 《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日
2021年12月13日（周一） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年12月14日（周二） 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2021年12月15日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下
最终发行数量、网上申购配号
T+1日
2021年12月16日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年12月17日（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
及《网上中签结果公告》、网下发行获配
投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者履行资金交收义务
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2021年12月20日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下
资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年12月21日（周二） 刊登《发行结果公告》
注：
1、T日为发行日。上述日期均指交易日。
2、如因深交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
3、如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。