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概伦电子:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2021-12-20
概伦电子:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

  一、战略配售最终结果
  (一)参与对象
  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券投资有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“概伦电子员工战配资管计划”),无其他战略投资者安排。
  招商证券投资有限公司和概伦电子员工战配资管计划已与发行人签署战略配售协议。
  (二)获配结果
  发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为28.28元/股,本次发行股数4,338.0445万股,发行总规模约为122,679.90万元。
  依据《规则适用指引》,本次发行规模超过10亿元但不足20亿元,保荐机构相关子公司招证投资跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元。招证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000万元,本次获配股数1,735,218股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,主承销商将在2021年12月22日(T+4日)之前,依据招证投资缴款原路径退回。
  截至2021年12月13日(T-3日),概伦电子员工战配资管计划已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金合计9,590万元,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年12月22日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据原路径退回。
  本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
  合计获配股数(股):5,109,436
  合计获配股数占本次发行数量的比例:11.78%
  合计配金额(元):144,494,850.08
  合计新股配售经纪佣金(元):477,114.43
  合计(元):144,971,964.51
  二、网上摇号中签结果
  根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年12月17日(T+1日)上午在上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店3楼丁香厅3主持了上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
  末尾位数 中签号码
  末“4”位数 9780,4780,8266
  末“5”位数 36810
  末“6”位数 797750,997750,597750,397750,
   197750,105054,605054
  末“7”位数 6530422,9030422,4030422,1530422
  末“8”位数 57967521,65601938,13536466,44245024,
   16555657,52761907,00409730
  凡参与网上发行申购概伦电子首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,403个,每个中签号码只能认购500股概伦电子A股股票。
  三、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2021年12月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的347家网下投资者管理的7,736个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为8,736,650万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
  配售对 有效申 申购量 获配数量 获配数 各类投
  象类型 购股数 占网下 (股) 量占网 资者配
   (万股) 有效申 下发行 售比例
   购数量 总量的
   比例 比例
  A类投
  资者
  (公
  募产
  品、
  社保
  基金、
  养老
  金、
  企业
  年金
  基金
  以及
  保险
  资金) 4,977,260 56.97% 19,909,051 73.55% 0.04000002%
  B类投
  资者
  (合格
  境外机
  构投资
  者资金) 45,340 0.52% 103,763 0.38% 0.02288553%
  C类投
  资者 3,714,050 42.51% 7,056,695 26.07% 0.01900000%
  合计 8,736,650 100% 27,069,509 100% -
  其中余股11股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方精选混合型开放式证券投资基金。
  四、网下配售摇号抽签
  发行人与主承销商定于2021年12月21日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2021年12月22日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
  五、主承销商联系方式
  投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
  (一)保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
  法定代表人:霍达
  注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
  联系人:股票资本市场部
  联系电话:010-60840820、010-60840822、010-60840824
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