2022-01-05
天岳先进:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。
本次发行最终战略配售结果如下:
合计获配股数7,463,224(股),获配金额617,880,314.96(元),新股配售经纪佣金2,089,401.89(元)。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)于2022年1月4日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天岳先进首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末“4”位数:6809,1809,8782
末“5”位数:84966,34966,59038
末“6”位数:471892,721892,971892,221892
末“7”位数:7261303,9261303,5261303,3261303,1261303,3395072,8395072
末“8”位数:06680531,10010296,16446618
凡参与网上发行申购山东天岳先进科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,852个,每个中签号码只能认购500股天岳先进A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,联席保荐机构(联席主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席保荐机构(联席主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年12月31日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的315家网下投资者管理的7,788个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量5,383,310万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
投资者 有效申购 占网下有效 配售 获配数量 各类
类别 股数 申购数量 数量 占网下发行 投资者
(万股) 的比例 (股) 总量的比例 配售比例
A类 3,689,080 68.53% 17,812,528 71.02% 0.04828447%
B类 8,840 0.16% 42,662 0.17% 0.04826018%
C类 1,685,390 31.31% 7,226,691 28.81% 0.04287845%
合计 5,383,310 100.00% 25,081,881 100.00% 0.04659193%
其中零股2,087股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席保荐机构(联席主承销商)定于2022年1月6日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年1月7日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、联席保荐机构(联席主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)联系。具体联系方式如下:
具体联系方式如下:
1、联席保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:贺青
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
联系人:资本市场部
咨询电话:021-38676888
2、联席保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
联系地址:上海市广东路689号
联系人:资本市场部
电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904