佳缘科技：佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网下发行初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与跟投。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格46.80元/股，本次发行规模为人民币107,983.04万元。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》规定，“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元”，本次发行保荐机构相关子公司中证投资最终战略配售数量为922,932股，占本次发行数量的4.00%。
本次发行的战略配售由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公司跟投组成。截至2021年12月29日（T-4日），战略投资者已按时足额缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
合计获配股数2,183,615（股），获配金额102,193,182.00（元）。
保荐机构（主承销商）将在2022年1月11日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2022年1月5日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的224家网下投资者管理的5,326个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为3,258,340万股。
（二）网下初步配售结果
根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
投资者 有效申购 占网下 初步配售 占网下 配售比例
类别 股数 有效申购 股数 发行总量
（万股） 数量比例 （股） 的比例
A类 2,029,020 62.27% 7,582,772 70.03% 0.03737160%
B类 11,660 0.36% 43,562 0.40% 0.03736021%
C类 1,217,660 37.37% 3,201,851 29.57% 0.02629512%
合计 3,258,340 100.00% 10,828,185 100.00% 0.03323221%
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股12股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给泰康养老保险股份有限公司管理的泰康养老保险股份有限公司－分红型保险投资账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：010-60833640
联系人：股票资本市场部