天岳先进：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年12月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]3935号《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]8号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为42,971.1044万股（每股面值1.00元），其中3,375.7285万股将于2022年1月12日起上市交易。证券简称为“天岳先进”，证券代码为“688234”。
　　二、股票上市的相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2022年1月12日
　　（三）股票简称：天岳先进，扩位简称：天岳先进
　　（四）股票代码：688234
　　（五）本次公开发行后的总股本：429,711,044股
　　（六）本次公开发行的股票数量：42,971,105股
　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：33,757,285股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：395,953,759股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：7,463,224股
　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：宗艳民、上海铸傲、上海麦明限售期为在公司实现盈利前，自公司首发上市之日起3个完整会计年度内，实现盈利后，自当年年度报告披露后限售期为自上市之日起36个月；济南国材、辽宁正为、镇江智硅、金浦国调、广东绿色家园、深创投、青岛铁岳、中微公司、先进制造、安岱汇智、青芯诚明、上海国策、广东绿技行、海通创新、上海衮石、淄博创新、万向创业、青岛源创、宁波云翊、青岛华锦、济南舜兴、潇湘海润、泛海愿景、深圳星创融、金浦新潮新兴、宁波尚融、嘉兴钰鑫、金浦新潮创业、株洲聚时代在公司上市申请前12个月内新增股东所持有的新增股份自其取得之日起限售期36个月；其他股东限售期12个月。
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排：（1）国泰君安证裕投资有限公司、海通创新证券投资有限公司分别所持的120.7875万股限售期24个月；国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计划所持90.1038万股股份限售期12个月；上海汽车集团股份有限公司、广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东小鹏汽车科技有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、GIC Private Limited、中建材联合投资有限公司、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司所持414.6436万股股份限售期12个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有3,809个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为381个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股数量为175.0596万股，占网下发行总量的6.98%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
　　三、上市标准
　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为355.76亿元。2018年至2020年，公司各年营业收入实现持续增长，由2018年度的13,613.40万元增长至2020年度的42,481.19万元，年均复合增长率达76.65%。
　　发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
　　综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。