利通电子：利通电子关于非公开发行股票结果暨股本变动公告


　　（一）本次发行情况
　　1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
　　2、股票面值：人民币1.00元
　　3、发行数量：30,000,000股
　　4、发行价格：17.31元/股
　　5、募集资金总额：人民币519,300,000.00元
　　6、发行费用：人民币7,995,750.58元（不含税）
　　7、募集资金净额：人民币511,304,249.42元
　　8、限售期：本次发行共14名发行对象，所有发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。
　　9、保荐机构（主承销商）
　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
　　（二）募集资金验资和股份登记情况
　　1、募集资金验资情况
　　本次发行实际发行数量为30,000,000股，发行价格为17.31元/股。截至2021年12月22日，本次非公开发行的14名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）中信建投证券指定账户。2021年12月24日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]784号）验证，截至2021年12月22日，中信建投证券已收到本次发行的发行对象缴付的认购资金总额人民币519,300,000.00元。
　　2021年12月24日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的账户。2021年12月24日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]790号）验证，截至2021年12月24日，本次发行募集资金总额人民币519,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,995,750.58元（其中保荐承销费6,000,000.00元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计人民币1,995,750.58元），实际募集资金净额人民币511,304,249.42元，其中：计入实收股本为人民币30,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币481,304,249.42元。
　　2、新增股份登记和托管情况
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，公司已于2022月1月11日办理完毕本次非公开发行新增登记手续，新增股份30,000,000股，登记后股份总数为130,000,000股。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
　　（三）资产过户情况
　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
　　（四）本次非公开发行完成后，公司将增加30,000,000股有限售条件流通股，本次发行后总股本为130,000,000股。