2022-01-13
翱捷科技:首次公开发行股票科创板上市公告书一、股票注册及上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年12月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]3936号《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。
具体内容如下:
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕11号)批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为41,830.0889万股(每股面值1.00元),其中3,354.7359万股将于2022年1月14日起上市交易。证券简称为“翱捷股份”,证券代码为“688220”。
二、股票上市的相关信息
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2022年1月14日
(三)股票简称:翱捷科技,扩位简称:翱捷科技
(四)股票代码:688220
(五)本次公开发行后的总股本:41,830.0889万股
(六)本次公开发行的股票数量:4,183.0089万股
(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:33,547,359股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:384,753,530股
(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:628.3713万股
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:戴保家、宁波捷芯、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited、阿里网络、上海颐泰、InnodacHK、Fantasy Ltd.、彭清、冠盈集团、黄峰、上武一期、上武二期限售期36个月,其他股东限售期12个月。
(十一)本次上市股份的其他限售安排:(1)海通创新证券投资有限公司所持836,601股股份限售期24个月;国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、上海浦东科创集团有限公司、上海科技创业投资(集团)有限公司、上海张江科技创业投资有限公司、美的控股有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司、闻泰科技股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司所持5,447,112股股份限售期12个月。(2)网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。根据摇号结果,参与网下配售摇号的共有3,132个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为314个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,999,017股,占网下发行总量的7.90%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.62%。
(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十三)上市保荐机构:海通证券股份有限公司
三、上市标准
本次发行价格确定后发行人上市时市值为688.27亿元。2018年至2020年,公司各年营业收入实现持续增长,由2018年度的11,539.11万元增长至2020年度的108,095.81万元,年复合增长率达到206.07%,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-53,844.35万元、-59,271.48万元和-57,237.30万元。
发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(四)条:预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。