2022-01-14
奕东电子:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为429.4923万股,占本次发行数量的7.35%。
截至2022年1月7日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
战略投资者名称 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期
奕东电子员工
战配资管计划 4,294,923 159,899,983.29 12个月
总计 4,294,923 159,899,983.29 —
保荐机构(主承销商)将在2022年1月18日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年1月12日(T日)结束。《发行公告》中披露的277家网下投资者管理的6,401个有效报价配售对象全部已进行网下申购,申购总量为8,041,960万股。
经核查,其中4个配售对象在2022年1月10日中国证券业协会发布的《关于2021年上半年推荐类网下投资者适当性自查有关情况的通知(中证协发〔2022〕2号)》中被暂停或注销了相关资格,为无效申购,具体名单如下:
投资者 配售对象 证券账户 申购数量
名称 名称 (万股)
上海盘京投资管理 盘世2期私募证券
中心(有限合伙) 投资基金2号 0899259924 900
上海盘京投资管理 盘世2期私募证券
中心(有限合伙) 投资基金1号 0899259953 890
广州市玄元投资 玄元百顺1号私募
管理有限公司 证券投资基金 0899239551 200
广州市玄元投资 玄元科新25号私募
管理有限公司 证券投资基金 0899209662 170
合计 2,160
剔除上述配售对象后,剩余的277家网下投资者管理的6,397个配售对象为有效申购,申购总量为8,039,800万股。
(二)网下初步配售结果
根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:
配售 有效申购 占总有效 初步配售 占网下最终 各类投资者
对象 股数 申购数量 股数 发行量 配售比例
类型 (万股) 比例 (股) 的比例
A类投资者 5,468,300 68.02% 19,901,607 70.10% 0.03639450%
B类投资者 12,820 0.16% 46,326 0.16% 0.03613573%
C类投资者 2,558,680 31.83% 8,443,644 29.74% 0.03300000%
合计 8,039,800 100.00% 28,391,577 100.00% —
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则,其中零股577股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给“睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金”。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系电话:0755-23189776、0755-23189773
联系人:股票资本市场部