晶科能源：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，具体包括以下几类：
　　（1）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
　　（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
　　（3）保荐机构相关子公司（中信建投投资有限公司，以下简称“中信建投投资”）跟投；
　　（4）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建投晶科能源1号科创板战略配售集合资产管理计划、中信建投晶科能源2号科创板战略配售集合资产管理计划及中信建投晶科能源3号科创板战略配售集合资产管理计划；
　　参加本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年1月14日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查的专项核查报告》和《北京中银律师事务所关于晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
　　（二）获配结果
　　2022年1月13日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为5.00元/股，本次发行总规模约为1,000,000.00万元。
　　依据《承销指引》，本次发行规模人民币50亿元以上，本次发行保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金25,000.00万元，本次获配股数4,000.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2022年1月21日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“员工资产管理计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即20,000.00万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过84,200.00万元。员工资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计84,200.00万元，共获配167,562,188股。联席主承销商将在2022年1月21日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计356,000.00万元，共获配392,437,812股，获配金额与新股配售经纪佣金合计1,972,000,005.31元。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商已于2022年1月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“3”位数 479
　　末“4”位数 4312，6812，9312，1812
　　末“5”位数 66531，79031，91531，54031，41531，29031，
　　 16531，04031，66731
　　末“6”位数 347938，547938，747938，947938，
　　 147938，702971
　　末“7”位数 7465023，2465023
　　末“8”位数 92893647
　　末“9”位数 387319745，232951271
　　凡参与网上发行申购晶科能源股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有840,000个，每个中签号码只能认购500股晶科能源股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于 2022年1月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的401家网下投资者管理的10,955个有效报价配售对象中，除有1家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购外，其余400家网下投资者管理的10,952个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量138,074,100万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　配售对象类型：A类投资者
　　有效申购股数（万股）：106,827,010
　　申购量占网下有效申购数量比例：77.37%
　　获配数量（股）：758,474,226
　　获配数量占网下发行总量的比例：77.40%
　　各类投资者配售比例：0.07%
　　配售对象类型：B类投资者
　　有效申购股数（万股）：610,290
　　申购量占网下有效申购数量比例：0.44%
　　获配数量（股）：4,328,118
　　获配数量占网下发行总量的比例：0.44%
　　各类投资者配售比例：0.07%
　　配售对象类型：C类投资者
　　有效申购股数（万股）：30,636,800
　　申购量占网下有效申购数量比例：22.19%
　　获配数量（股）：217,197,656
　　获配数量占网下发行总量的比例：22.16%
　　各类投资者配售比例：0.07%
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　其中，余股2,455股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金”。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与联席主承销商定于2022年1月20日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年1月21日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、联席主承销商联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　联系人：股权资本市场部
　　电话：010-86451551、010-86451552
　　联席主承销商：中信证券股份有限公司
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：021-20262367