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铜冠铜箔:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
2022-01-20
铜冠铜箔:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告

  一、战略配售情况
  2022年1月14日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为17.27元/股,本次发行价格未超过“四个值”的孰低值,故保荐机构相关子公司证裕投资无需参与本次发行的战略配售,证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格,铜冠铜箔1号资管计划最终战略配售数量为412.4145万股,占本次发行数量的1.99%。
  截至2022年1月13日(T-3日),证裕投资已足额按时缴纳认购资金15,000万元,铜冠铜箔1号资管计划已足额按时缴纳认购资金7,122.40万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2022年1月24日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
  战略投资者名称:铜冠铜箔1号资管计划
  获配股数(万股):412.4145
  获配金额(万元):7,122.3984
  限售期:12个月
  二、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2022年修订)》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2022年1月18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的238家网下投资者管理的6,006个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购数量为22,295,900万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
  配售对 有效申 占总有 初步配 占网下 各类投
  象类别 购股数 效申购 售股数 最终发 资者配
   (万股) 数量 (股) 行量的 售比例
   比例 比例
  A类
  投资者 16,901,450 75.81% 96,521,084 75.84% 0.05710836%
  B类
  投资者 156,640 0.70% 894,140 0.70% 0.05708257%
  C类
  投资者 5,237,810 23.49% 29,855,517 23.46% 0.05699935%
  总计 22,295,900 100.00% 127,270,741 100.00% —
  注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
  本次配售无零股产生。
  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
  三、联席主承销商联系方式
  上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
  1、保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
  联系电话:021-38676888
  联系人:资本市场部
  2、联席主承销商:平安证券股份有限公司
  联系电话:0755-22626653
  联系人:资本市场部
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