2022-01-21
华康医疗:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司需要参与跟投。
根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为78.8804万股,约占本次发行股份数量的2.99%;本次发行保荐机构华英证券有限责任公司母公司国联证券股份有限公司的子公司无锡国联创新投资有限公司最终战略配售数量为105.60万股,约占本次发行数量的4%。最终战略配售数量为184.4804万股,占本次发行数量的6.99%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额211.5196万股回拨至网下发行。
截至本公告出具之日,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行保荐机构相关子公司已与发行人签署配售协议。
(二)获配结果
截至2022年1月14日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
战略投资者名称:国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
获配数量(股):788,804
获配金额(元):30,999,997.20
限售期(月):12
战略投资者名称:无锡国联创新投资有限公司
获配数量(股):1,056,000
获配金额(元):41,500,800.00
限售期(月):24
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年1月19日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的256家网下投资者管理的5,078个有效配售对象中,256家网下投资者管理的5,078个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下申购股数量为3,314,580万股。
(三)网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为3,314,580万股,根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
配售对 有效申 占有效 初步配 占网下 初步配
象类别 购股数 申购总 售股数 最终发 售比例
(万股) 量比例 (股) 行量比 (%)
(%) 例(%)
A类
投资者 1,696,990 51.20 9,090,692 70.41 0.05356951
B类
投资者 5,310 0.16 14,345 0.11 0.02701507
C类
投资者 1,612,280 48.64 3,806,659 29.48 0.02361041
总计 3,314,580 100.00 12,911,696 100.00 0.03895424
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。
其中,余股1,117股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金”。
初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
电话:010-58113001
联系人:资本市场部