金徽股份：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、金徽矿业股份有限公司首次公开发行不超过9,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕198号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华龙证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“金徽股份”，股票代码为“603132”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732132”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“有色金属矿采选业”（分类代码B09）。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2022年1月28日（T-5日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为9,800.00万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为97,800.00万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为10.02%。本次发行网下初始发行数量为6,860.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为2,940.00万股，占本次发行总量的30.00%。
　　4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及联席主承销商将于2022年2月10日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
　　5、联席主承销商已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核査，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行的初步询价时间为2022年2月7日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
　　网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,300万股。
　　7、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和联席主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
　　8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
　　9、本次发行的网下申购时间为2022年2月11日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2022年2月11日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　11、2022年2月15日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年2月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
　　12、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　13、2021年度，发行人实现营业收入125,245.71万元，同比上升11.60%；扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润为46,289.02万元，同比增长27.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为45,961.58万元，同比增长27.24%。
　　2021年度，发行人锌精矿销售收入增长主要系受当年价格上涨因素所致，相较于2020年，发行人锌精矿单价上涨34.77%，而销售数量仅下降9.45%，进一步计算销量变动对收入的影响为-6,529.59万元，同时单价变动对销售收入的影响为21,752.22万元。2021年，在销售数量下降的情况下，由于销售单价的上涨实现了锌精矿销售收入增加15,222.60万元。
　　2022年一季度，发行人预计实现营业收入约为3.20至3.40亿元，较上年同期同比增长约2.56%至9.62%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约1.40至1.55亿元，较上年同期同比增长约15%至25%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约1.40至1.55亿元，较上年同期同比增长约15%至25%。上述2022年一季度业绩情况仅为发行人初步预计结果，未经会计师审计或审阅，且不构成发行人的盈利预测，亦不构成业绩承诺。
　　特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
　　14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明
15、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日（周四）
　　2022年1月27日 刊登《招股意向书摘要》
　　 《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查材料
　　T-5日（周五）
　　2022年1月28日 网下投资者提交核查材料
　　 （当日中午12:00截止）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
　　 （当日中午12:00截止）
　　 联席主承销商对网下投资者资料核查
　　T-4日（周一）
　　2022年2月7日 初步询价（9:30-15:00，
　　 通过上交所网下申购平台）
　　 初步询价截止日
　　T-3日（周二）
　　2022年2月8日 联席主承销商对网下投资者进行关联关系核查
　　T-2日（周三）
　　2022年2月9日 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
　　T-1日（周四）
　　2022年2月10日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日（周五）
　　2022年2月11日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日（周一）
　　2022年2月14日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日（周二）
　　2022年2月15日 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网下获配投资者缴款（认购资金到账
　　 时间截止时点16:00）
　　 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终
　　 有足额的新股认购资金）
　　T＋3日（周三）
　　2022年2月16日 联席主承销商根据网上网下资金
　　 到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　T＋4日（周四）
　　2022年2月17日 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
　　（2）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其上交所网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体发行日程联席主承销商会及时公告；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。