2022-03-15
兆讯传媒：兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为250.7522万股，约占本次发行股份数量的5.02%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为188.0641万股，占本次发行股份数量的3.76%。
综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为438.8163万股，占本次发行数量的8.78%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额561.1837万股回拨至网下发行。
截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2022年3月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为39.88元/股，预计募集资金总额199,400.00万元。
截至2022年3月7日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称：上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
获配股数（股）：1,880,641
获配金额（元）：74,999,963.08
限售期（月）：其中50%限售12个月，另外50%限售24个月
战略投资者名称：安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划
获配股数（股）：2,507,522
获配金额（元）：99,999,977.36
限售期（月）：12
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认，全部申购均为有效申购。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2022年3月11日（T日）结束。经核查确认，按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为7,142家，7,142家配售对象全部参与网下申购，有效申购数量为6,579,640万股，为网下初始发行数量3,361.1837万股的1,957.54倍，为回拨后网下发行数量2,448.9337万股的2,686.74倍。
（二）网下初步配售结果
根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为6,579,640万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的申购和初步获配信息如下：
类型 有效申购 申购 初步配售 初步 占网下
数量 占比 数量 配售 发行总量
（万股） （股） 比例 比例
A 3,741,540 56.87% 17,145,230 0.0458239923% 70.01%
B 38,860 0.59% 124,875 0.0321345857% 0.51%
C 2,799,240 42.54% 7,219,232 0.0257899716% 29.48%
合计 6,579,640 100.00% 24,489,337 - 100.00%
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。零股3890股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号最前的配售对象“陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部