2022-03-21
富士莱:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年3月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的328家网下投资者管理的6,789个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行网下申购。经核查,其中4家网下投资者管理的21个配售对象参与了本次网下申购但在2022年3月16日中国证券业协会公布的《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告》中被列入限制名单,不具备配售资格,本次发行不予配售。综上,实际参与本次网下初步配售的投资者数量为324家,配售对象数量为6,768个,网下有效申购数量为4,207,540万股。
(二)网下初步配售结果
根据《苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:
配售对象 有效申购 占网下有效 初步配售 占网下最终 各类投资者
类型 股数 申购数量 股数 发行量的 配售
(万股) 比例 (股) 比例 比例
A类投资者 2,450,020 58.23% 9,011,354 76.34% 0.03678074%
B类投资者 14,540 0.35% 52,754 0.45% 0.03628198%
C类投资者 1,742,980 41.43% 2,739,892 23.21% 0.01571958%
合计 4,207,540 100.00% 11,804,000 100.00% -
其中零股1,722股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给广发基金管理有限公司管理的广发聚丰混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。
三、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(联席主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话:021-23153864
联系人:股权资本市场部
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路669号博华广场37层
联系人:资本市场部
电话:021-38676888