泰恩康：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

　　一、战略配售情况
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为19.93元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司证裕投资无需参与本次发行的战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格，泰恩康1号资管计划最终战略配售数量为543.5022万股，占本次发行数量的9.20%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额342.9978万股将回拨至网下发行。
　　截至2022年3月15日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年3月24日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
　　战略投资者名称：泰恩康1号资管计划
　　获配股数（股）：5,435,022
　　获配金额（元）：108,319,988.46
　　限售期：12个月
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2022年修订）》（深证上[2021]919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发[2021]212号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2022年3月18日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的269家网下投资者管理的6,615个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购数量为9,175,400万股。经核查，其中3家网下投资者管理的22个配售对象参与了本次网下申购但在2022年3月16日中国证券业协会公布的《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告》中被列入限制名单，不具备配售资格，本次发行不予配售。综上，实际参与本次网下初步配售的投资者数量为266家，配售对象数量为6,593个，网下有效申购数量为9,150,280万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
　　配售对象 有效申购 占总 初步配售 占网下 各类
　　类别 股数 有效 股数 最终 投资者
　　 （万股） 申购 （股） 发行 配售
　　 数量 量的 比例
　　 比例 比例
　　A类投资者 5,012,020 54.77% 19,512,521 70.03% 0.03893633%
　　B类投资者 28,750 0.31% 111,072 0.40% 0.03863755%
　　C类投资者 4,109,510 44.91% 8,237,885 29.57% 0.02005096%
　　总计 9,150,280 100.00% 27,861,478 100.00% -
　　其中，余股7股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方基金管理股份有限公司”管理的配售对象“东方精选混合型开放式证券投资基金”。
　　以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
　　三、保荐机构（主承销商）联系方式
　　上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：021-38676888
　　联系人：资本市场部