2022-03-24
荣昌生物:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2022年3月23日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行荣昌生物首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5231,0231,0417
末“5”位数 95054,75054,55054,35054,15054,57855,07855
末“6”位数 964465,839465,714465,589465,
464465,339465,214465,089465
末“7”位数 6973464,9473464,4473464,1973464
末“8”位数 07483010,56815614,17617747,06714772,25380063
凡参与网上发行申购荣昌生物A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有26,125个,每个中签号码只能认购500股荣昌生物A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(2021年修订)》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年3月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的102家网下投资者管理的2,968个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,360,580万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
投资者 有效申购 占有效 配售数量 获配数量 各类投资者
类别 股数 申购数量 (股) 占网下 配售比例
(万股) 的比例 发行总量
的比例
A类
投资者 2,468,180 73.45% 22,575,933 74.07% 0.09146600%
B类
投资者 9,670 0.29% 88,380 0.29% 0.09140410%
C类
投资者 882,730 26.27% 7,814,228 25.64% 0.08852875%
合计 3,360,580 100.00% 30,478,541 100.00% -
其中余股1,022股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金。
三、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2022年3月25日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年3月28日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
四、战略配售最终结果
发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为48.00元/股,本次发行总规模为2,612,462,448.00元。
依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元,华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元,本次获配股数1,632,789股,获配金额78,373,872.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,主承销商将在2022年3月28日(T+4日)之前,依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。
华泰荣昌生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的新股配售经纪佣金合计27,550.00万元,共获配5,442,630股,获配金额为261,246,240.00元,对应新股配售经纪佣金为1,306,231.20元。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及新股配售经纪佣金的多余款项,保荐机构(联席主承销商)将在2022年3月28日(T+4日)之前依据华泰荣昌生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划缴款原路径退回。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计28,000.00万元,共获配3,809,841股,获配金额与新股配售经纪佣金合计183,786,729.84元。
综上,本次发行战略配售的最终合计获配数量10,885,260(股),获配金额522,492,480.00(元,不含佣金),新股配售经纪佣金2,220,593.04(元)。
五、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
1、保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-56839453
传真:010-56839500
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
2、联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-61066228
联系地址:上海市自由贸易试验区银城中路501号4901至4908室