中复神鹰：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）保荐机构相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司）跟投；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
上述战略投资者已与发行人签署《战略配售协议》或《战略投资者认股协议》。
（二）获配结果
2022年3月22日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为29.33元/股，本次发行总规模为293,300.00万元。
依据《承销指引》，本次发行规模20亿元以上、不足50亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元。国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金1亿元，本次获配股数300.00万股，获配股数对应金额为8,799.00万元。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%，即1,000万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过29,999.22万元。华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计29,999.22万元，共获配1,000.00万股，获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为29,476.65万元。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计42,100.00万元，共获配14,282,484股，获配金额与新股配售经纪佣金合计420,999,781.99元。
战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2022年3月30日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。综上，本次发行最终战略配售结果如下：
投资者名称 获配股数 获配股数 获配金额
（万股） 占本次 （元）
发行数量
的比例
国泰君安
证裕投资
有限公司 300 3.00% 87,990,000.00
华金证券
中复神鹰员工
参与科创板
战略配售集合
资产管理计划 1000 10.00% 293,300,000.00
上海汽车集团
股份有限公司 169.6257 1.70% 49,751,217.81
隆基绿能科技
股份有限公司 101.7754 1.02% 29,850,724.82
湖南金博投资
有限公司 101.7754 1.02% 29,850,724.82
江苏天鸟高新
技术股份
有限公司 101.7754 1.02% 29,850,724.82
浙江金控
投资有限公司 169.6257 1.70% 49,751,217.81
连云港市工
投集团产业
投资有限公司 223.906 2.24% 65,671,629.80
中国保险
投资基金
（有限合伙） 84.8128 0.85% 24,875,594.24
中国国有企业
混合所有制
改革基金
有限公司 135.7006 1.36% 39,800,985.98
浙江制造
基金合伙企业
（有限合伙） 169.6257 1.70% 49,751,217.81
深创投制造业
转型升级
新材料基金
（有限合伙） 169.6257 1.70% 49,751,217.81
投资者名称 新股配售 合计 限售期
经纪佣金 （元） （月）
（元）
国泰君安
证裕投资
有限公司 — 87,990,000.00 24
华金证券
中复神鹰员工
参与科创板
战略配售集合
资产管理计划 1,466,500.00 294,766,500.00 12
上海汽车集团
股份有限公司 248,756.09 49,999,973.90 24
隆基绿能科技
股份有限公司 149,253.62 29,999,978.44 24
湖南金博投资
有限公司 149,253.62 29,999,978.44 24
江苏天鸟高新
技术股份
有限公司 149,253.62 29,999,978.44 24
浙江金控
投资有限公司 248,756.09 49,999,973.90 12
连云港市工
投集团产业
投资有限公司 328,358.15 65,999,987.95 12
中国保险
投资基金
（有限合伙） 124,377.97 24,999,972.21 12
中国国有企业
混合所有制
改革基金
有限公司 199,004.93 39,999,990.91 12
浙江制造
基金合伙企业
（有限合伙） 248,756.09 49,999,973.90 12
深创投制造业
转型升级
新材料基金
（有限合伙） 248,756.09 49,999,973.90 12
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2022年3月25日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末“4”位数：2500，5000，7500，0000
末“5”位数：66212
末“6”位数：840520，640520，440520，240520，040520，438808
末“7”位数：4905222，9905222
末“8”位数：82736589，62736589，42736589，22736589，02736589，45948952，97013465
末“9”位数：018929181
凡参与网上发行申购中复神鹰股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有42,544个，每个中签号码只能认购500股中复神鹰股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2022年3月24日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的187家网下投资者管理的6,046个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购总量为10,414,740.00万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购 申购量 获配数量 获配数量 配售比例
类型 股数 占网下有效 （股） 占网下发行
（万股） 申购数量比例 总量的比例
A类投资者 7,697,800 73.91% 38,483,626 74.80% 0.04999001%
B类投资者 24,600 0.24% 122,153 0.24% 0.04965122%
C类投资者 2,692,340 25.85% 12,839,737 24.96% 0.04769002%
合计 10,414,740 100.00% 51,445,516 100.00% —
注：合计数与各部分数直接相加之和尾数若存在差异系由四舍五入造成。
本次配售无零股产生。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2022年3月29日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年3月30日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65051166