万凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容
2022年1月4日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕4号），同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于万凯新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]302号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万凯新材”，股票代码“301216”；本次发行85,850,000股；其中，本次首次公开发行中的71,498,735股无限售条件流通股股票将于2022年3月29日起上市交易。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2022年3月29日
（三）股票简称：万凯新材
（四）股票代码：301216
（五）首次公开发行后总股本：343,395,400股
（六）首次公开发行股票数量：85,850,000股，本次发行全部为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：71,498,735股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：271,896,665股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为10,369,953股，占本次发行数量的12.08%，战略配售对象为上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、宏胜饮料集团有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、广州工控资本管理有限公司；战略投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算，限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
（十）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十一）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）
（十二）本次上市股份的其他限售安排本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为3,981,312股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的4.64%。
（十三）公司股份可上市交易日期
正凯集团、沈志刚、肖海军、沈小玲可上市交易日期（非交易日顺延）为2025年3月29日；
御心投资、复朴投资、长江奇湾、中金盈润、丰鼎优泰、深改产业、凯滨晟世、茅台建信、海宁万兴、中光财金、中咨华盖、朱国洋、海宁万鸿、温氏肆号、沨行愿景、富享投资、上海置瀚、李海、温氏投资、萧忠淮、杨逢春、邱增明、童明海、汪春波、诸建华、王兴来、徐雅娣、项军、朱新胜、齐创共享、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、宏胜饮料集团有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、广州工控资本管理有限公司可上市交易日期（非交易日顺延）为2023年3月29日。