中国海油：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、中国海洋石油有限公司首次公开人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会证监许可〔2022〕632号文核准。发行人的股票简称为“中国海油”，股票代码为“600938”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“730938”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“采矿业-石油和天然气开采业”（分类代码B07）。
2、本次发行将进行管理层网下路演推介及网上路演。发行人及联席主承销商将于2022年4月11日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
3、联席主承销商已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
4、本次发行的初步询价时间为2022年4月6日（T-4日）及2022年4月7日（T-3日）每日9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过上交所申购平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。
初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为300万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过600万股。
每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
5、初步询价结束后，发行人和联席主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
6、本次网下申购的时间为2022年4月12日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2022年4月12日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2022年4月12日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
7、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启用超额配售选择权，同时确定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
8、2022年4月14日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年4月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
9、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明。
11、时间安排
本次发行的时间安排具体如下：
日期 发行安排
2022年3月31日
（周四，T-6日） 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书摘要》等相关公告与文件
网下投资者向联席主承销商提交核查材料
网下路演
2022年4月1日
（周五，T-5日） 网下投资者向联席主承销商提交核查材料
（截止时间为下午17:00）
网下投资者证券业协会注册完成截止日
（截止时间为中午12:00）
联席主承销商对网下投资者提交材料进行核查
网下路演
2022年4月6日
（周三，T-4日） 初步询价（9:30-15:00，
通过网下申购电子化平台）
2022年4月7日
（周四，T-3日） 初步询价（9:30-15:00，
通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日
战略投资者缴款截止日
2022年4月8日
（周五，T-2日） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价
投资者及其有效申购数量
2022年4月11日
（周一，T-1日） 刊登《发行公告》、《投资风险
特别公告》及《招股说明书》
网上路演
2022年4月12日
（周二，T日） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启用超额配售选择权
确定是否启动回拨机制及
网上、网下最终发行数量
网上申购配号
2022年4月13日
（周三，T+1日） 刊登《网上发行申购
情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
2022年4月14日
（周四，T+2日） 刊登《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
2022年4月15日
（周五，T+3日） 联席主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年4月18日
（周一，T+4日） 刊登《发行结果公告》
注1：T日为网上、网下发行申购日。
注2：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
注3：若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商应在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体发行日程联席主承销商会及时公告。
注4：如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系。