中复神鹰：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、公司股票发行上市审批情况
　　（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容2022年2月22日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2022〕337号”批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕86号”批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市完成后，公司A股总股本为90,000万股（每股面值1.00元），其中68,844,057股股票将于2022年4月6日起上市交易。证券简称为“中复神鹰”，证券代码为“688295”。
　　二、公司股票上市相关信息
　　（一）上市地点：上海证券交易所
　　（二）上市板块：科创板
　　（三）上市时间：2022年4月6日
　　（四）股票简称：中复神鹰
　　（五）股票扩位简称：中复神鹰碳纤维
　　（六）股票代码：688295
　　（七）本次发行完成后总股本：900,000,000股
　　（八）本次A股公开发行的股份数：100,000,000股，全部为公开发行的新股
　　（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：68,844,057股
　　（十）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：831,155,943股
　　（十一）战略投资者在首次公开发行股票中获得配售的股票数量：27,282,484股
　　（十二）本次上市股份的其他限售安排
　　1、战略投资者获配股票的限售安排
　　国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
　　华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
　　其他战略投资者中，上海汽车集团股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、湖南金博投资有限公司、江苏天鸟高新技术股份有限公司承诺本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月；连云港市工投集团产业投资有限公司、浙江金控投资有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、浙江制造基金合伙企业（有限合伙）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）承诺本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
　　2、本次发行中网下发行部分的限售安排
　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有3,371个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为338个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,873,459股，占网下发行总量的7.53%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.33%，占本次发行总数量的3.87%。
　　（十三）股票登记机构
　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十四）上市保荐机构
　　国泰君安证券股份有限公司
　　三、本次发行选择的具体上市标准
　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为263.97亿元，发行人2020年度合并报表营业收入为53,230.51万元，2020年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为6,853.80万元。
　　公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项之上市标准：“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。