2022-04-13
杰创智能:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
一、战略配售情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为39.07元/股,本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司证裕投资无需参与本次发行的战略配售,证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格,杰创智能1号资管计划最终战略配售数量为162.1960万股,占本次发行数量的6.33%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。
截至2022年4月6日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年4月15日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
战略投资者名称:杰创智能1号资管计划
获配股数(股):1,621,960
获配金额(元):63,369,977.20
限售期:12个月
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2022年修订)》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年4月11日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的247家网下投资者管理的5,332个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购数量为3,326,350万股。
(二)网下初步配售结果
根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
配售对 有效申 占总有 初步配 占网下 各类投
象类别 购股数 效申购 售股数 最终发 资者配
(万股) 数量 (股) 行量的 售比例
比例 比例
A类
投资者 1,521,440 45.74% 8,968,853 70.82% 0.0589582300%
B类
投资者 10,070 0.30% 55,083 0.43% 0.0547100583%
C类
投资者 1,794,840 53.96% 3,641,104 28.75% 0.0202967100%
总计 3,326,350 100.00% 12,665,040 100.00% —
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中,余股2股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给长城基金管理有限公司管理的配售对象“长城消费增值混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38031877,021-38031878
联系人:资本市场部