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嘉戎技术:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
2022-04-14
嘉戎技术:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行
初步配售结果公告

  一、战略配售最终结果
  (一)参与对象
  本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故安信投资不参与本次发行的战略配售。
  根据最终确定的发行价格,资管计划最终战略配售股份数量为150.1693万股,约占本次发行股份数量的5.16%;发展基金最终战略配售股份数量为260.4845万股,约占本次发行股份数量的8.94%。
  综上,本次发行的战略配售由资管计划和发展基金组成,最终战略配售数量为410.6538万股,约占本次发行数量的14.10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额171.9462万股回拨至网下发行。
  截至本公告出具之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。
  (二)获配结果
  2022年4月8日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为38.39元/股,预计募集资金总额111,830.07万元。
  截至2022年4月6日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
  序号:1
  战略投资者名称:军民融合发展产业投资基金(有限合伙)
  获配股数(万股):260.4845
  获配金额(元):99,999,999.55
  限售期(月):12(限售期结束后一年内,其减持的股票数量合计不超过本次获配数量的30%)
  序号:2
  战略投资者名称:安信资管嘉戎技术高管参与创业板战略配售集合资产管理计划
  获配股数(万股):150.1693
  获配金额(元):57,649,994.27
  限售期(月):12
  二、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2022年4月12日(T日)结束。经核查确认,230家网下投资者管理的5,169个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行参与了网下申购,有效申购数量为3,183,990万股,为网下初始发行数量1,631.30万股的1,951.81倍,为回拨后网下发行数量1,302.7462万股的2,444.06倍。
  (二)网下初步配售结果
  根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
  本次网下发行有效申购数量为3,183,990万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:
  投资者 有效申购 占有效 配售数量 占网下 初步配售
  类别 数量 申购总量 (股) 发行总量 比例
   (万股) 的比例 的比例
  A类投资者
  (公募产品、
  社保基金、
  养老金、
  企业年金
  基金以及
  保险资金) 1,431,920 44.97% 9,224,804 70.81% 0.06442262%
  B类投资者
  (合格境外
  机构投资者
  资金) 25,460 0.80% 130,257 1.00% 0.05116143%
  C类投资者 1,726,610 54.23% 3,672,401 28.19% 0.02126943%
  合计 3,183,990 100.00% 13,027,462 100.00% -
  以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。零股1,646股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号最前的配售对象“财通资管价值成长混合型证券投资基金”。
  三、保荐机构(主承销商)联系方式
  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  电话:021-35082551、010-83321320、0755-83218814
  联系人:资本市场部
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