中钢洛耐：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：拟公开发行股份22,500万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的20%
　　发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况：发行人高级管理人员、核心员工拟参与战略配售，通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投中钢洛耐科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%（即不超过2,250.00万股），且包含新股配售经纪佣金的资产管理计划总认购规模不超过12,374.80万元。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
　　保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构子公司中信建投投资有限公司将参与本次发行战略配售，具体按照《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票（2021年修订）》的跟投规则实施，初始认购数量为首次公开发行股票数量的5%，即1,125.00万股，具体比例和金额将在确定发行价格后确认。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算
　　每股面值：人民币1.00元
　　预计发行日期：2022年5月25日
　　拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
　　发行后总股本：112,500万股
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　招股意向书签署日期：2022年5月17日