华虹公司：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告

　　华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号，以下简称“《若干意见》”）、《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》（证监会公告〔2023〕12号，以下简称“《实施办法》”）等法规，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定，中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或合称“联席主承销商”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或合称“联席主承销商”）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或合称“联席主承销商”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。
　　本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。
　　发行人基本情况
　　公司全称：华虹半导体有限公司
　　证券简称：华虹公司
　　证券代码/网下申购代码：688347
　　网上申购代码：787347
　　网下申购简称：华虹公司
　　网上申购简称：华虹申购
　　所属行业名称：计算机、通信和其他电子设备制造业
　　所属行业代码：C39
　　本次发行基本情况
　　发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
　　定价方式：网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
　　发行前总股本（万股）：130,814.7031（截至2023年6月30日）
　　拟发行数量（万股）：40,775.0000
　　预计新股发行数量（万股）：40,775.0000
　　预计老股转让数量（万股）：0
　　发行后总股本（万股）：171,589.7031
　　拟发行数量占发行后总股本的比例（%）23.76
　　网上初始发行数量（万股）：4,077.5000
　　网下初始发行数量（万股）：16,310.0000
　　网下每笔拟申购数量上限（万股）：3,500
　　网下每笔拟申购数量下限（万股）：50
　　初始战略配售数量（万股）：20,387.5000
　　初始战略配售占拟发行数量比（%）50.00
　　联席保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）1,631.0000
　　高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）无
　　是否有其他战略配售安排：是
　　本次发行重要日期
　　初步询价日及起止时间：2023年7月20日（T-3日）9:30-15:00
　　发行公告刊登日：2023年7月24日（T-1日）
　　网下申购日及起止时间：2023年7月25日（T日）9:30-15:00
　　网上申购日及起止时间：2023年7月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00
　　网下缴款日及截止时间：2023年7月27日（T+2日）16:00
　　网上缴款日及截止时间：2023年7月27日（T+2日）日终
　　备注：本次发行前后股份总数均以2023年6月30日已发行股份总数1,308,147,031股为基准计算。