天有为首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

黑龙江天有为电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“天有为”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1900 号）。发行人的股票简称为“天
有为”，扩位简称为“天有为”，股票代码为“603202”。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资
价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 93.50 元/股，发行数量
为 4,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 800.00 万股，占本次发行总数量的 20.00%，
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销
商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 673.7962 万
股，约占本次发行总数量的 16.84%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的
差额 126.2038 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,046.2038 万
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 61.52%；网上发行数量为
1,280.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 38.48%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 3,326.2038
万股。
根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
安排及初步询价公告》和《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约
为 6,760.54 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,330.5000 万股）股票由网
下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 715.7038 万股，约占扣除最终战略
配售部分后本次发行数量的 21.52%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量
为 643.8652 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 71.8386 万股；网上最
终发行数量为 2,610.5000 万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的
78.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03016703%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 4 月 16 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所
和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》、投资者资质以及市场情
况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业。
截至 2025 年 4 月 9 日（T-3 日），本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳
战略配售认购资金。保荐人（主承销商）已在 2025 年 4 月 18 日（T+4 日）之前
将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项
退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数 占本次发 获配金额 限售期 （股） 行数量的 （元） （月）
比例
1 广东广祺柒号股权投资 合伙企业（有限合伙） 1,069,518 2.67% 99,999,933.00 12
2 南方工业资产管理有限 责任公司 1,069,518 2.67% 99,999,933.00 12
3 深圳安鹏创投基金企业 （有限合伙） 与发行人经营业 务具有战略合作 1,069,518 2.67% 99,999,933.00 12
4 东风资产管理有限公司 关系或长期合作 1,069,518 2.67% 99,999,933.00 12
5 赛格威科技有限公司 愿景的大型企业 或其下属企业 855,614 2.14% 79,999,909.00 12
宁波通商惠工产业投资
6 基金合伙企业（有限合 855,614 2.14% 79,999,909.00 12
伙）
7 惠科股份有限公司 213,903 0.53% 19,999,930.50 12
8 全国社会保障基金理事 会（委托工银瑞信基金 管理有限公司管理的全 国社保基金四一三组 合） 具有长期投资意 愿的大型保险公 司或其下属企 业、国家级大型 投资基金或其下 属企业 534,759 1.34% 49,999,966.50 12
合计 6,737,962 16.84% 629,999,447.00 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：25,720,170 股
2、网上投资者缴款认购的金额：2,404,835,895.00 元
3、网上投资者放弃认购数量：384,830 股
4、网上投资者放弃认购金额：35,981,605.00 元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,157,038 股
2、网下投资者缴款认购的金额：669,183,053.00 元
3、网下投资者放弃认购数量：0 股
4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 718,386 股，约占网下发行总
量的 10.04%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 2.16%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 384,830 股，包销金额为 35,981,605.00 元，包销股份
数量占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的比例为 1.16%，包销股份数量占
本次发行总量的比例为 0.96%。
2025 年 4 月 18 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配
售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将
包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为 21,305.82 万元，具体明细如下：
1、保荐及承销费用：保荐费 300 万元，承销费用 17,278 万元，保荐承销费
分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友
好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计和验资费用：2,179.25 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投
入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：981.13 万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工
作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、中伦的社会信誉和工作
水平等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：463.21 万元；
5、发行上市相关手续费用及其他费用：104.23 万元。
注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）前次披露的招股意向书中，发行手续费及
其他为 16.04 万元，差异系印花税 88.20 万元。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情
况；（3）合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
五、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：股权资本市场部
电话：010-56051614、010-56051619
发行人：黑龙江天有为电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2025 年 4 月 18 日
（此页无正文，为《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市发行结果公告》盖章页）
发行人：黑龙江天有为电子股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《黑龙江天有为电子股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日