华达科技：首次公开发行股票初步询价及推介公告

一、本次发行基本情况
1、华达汽车科技股份有限公司首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会证监许可[2016]3205号文核准，拟在上海证券交易所主板上市。发行人股票简称为“华达科技”，股票代码为“603358”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732358”。
2、本次拟向社会公开发行股票不超过4,000万股，全部为公开发行新股。网下初始发行2,400万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过上交所网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
上交所网下申购电子平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://2016.sse.com.cn/）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
5、本次发行的初步询价期间为2017年1月9日（T-4日）至2017年1月10日（T-3日）每日9:30-15:00，通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
6、本次网下申购的时间为2017年1月13日（T日）的9:30-15:00。《华达汽车科技股份有限公司首次公开行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量（以下简称“入围申购量”）。
7、2017年1月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当与于2017年1月17日（T+2日）当日16:00前到账。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2017年1月5日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2017年1月5日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-5日
2017年1月6日 网下投资者在证券业协会完成注册
（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版核查资料截止日
（截止时间12：00）
T-4日
2017年1月9日 初步询价起始日
初步询价（通过电子平台，初步询价时间
为9:30-15:00）
T-3日
2017年1月10日 初步询价（通过电子平台，初步询价时间
为9:30-15:00）
初步询价截止日
T-2日
2017年1月11日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2017年1月12日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年1月13日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2017年1月16日 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年1月17日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款
T＋3日
2017年1月18日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年1月19日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。