重庆建工：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、重庆建工首次公开发行股票不超过18,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过181,450万股。本次发行的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2017]41号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“重庆建工”，股票代码为600939，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购简称为建工申购，网上申购代码为730939。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“土木工程建筑业（E48）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过18,150万股，占发行后总股本的10.00%。本次发行网下初始发行数量为12,710万股，占本次发行总量的70.03%；网上初始发行数量为5,440万股，占本次发行总量的29.97%。
4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://sse.com.cn/）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
5、本次发行网下投资者需于2017年1月12日（T-5日）中午12点前向华融证券通过电子邮件方式提交核查材料。华融证券电子邮箱：cmd@hrsec.com.cn，咨询电话：010-85556920、010-85556921、010-85556922。
6、本次发行初步询价日为2017年1月13日（T-4日）一天。
7、本次发行不安排网下路演推介，发行人和主承销商将于2017年1月18日（T-1日）组织安排网上路演推介。
8、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年1月11日（T-6日）登载于上交所网站的《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《招股意向书摘要》。
10、本次网下及网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
11、本次发行的时间安排
交易日、日期 发行安排
T-6日
2017年1月11日（周三） 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者向主承销商提交核查材料
T-5日
2017年1月12日（周四） 网下投资者向主承销商提交核查材料
截止日（中午12:00前）
T-4日
2017年1月13日（周五） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价时间9:30-15:00
初步询价截止日
T-3日
2017年1月16日（周一） 投资者核查
T-2日
2017年1月17日（周二） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量
T-1日
2017年1月18日（周三） 网上路演
刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
T日
2017年1月19日（周四） 网上网下发行申购日
网上申购配号
确定回拨比例及网上、网下最终发行量
T+1日
2017年1月20日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2017年1月23日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网上网下认购资金缴款
T+3日
2017年1月24日（周二） 主承销商根据资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2017年1月25日（周三） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网下、网上发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网下、网上发行申购缴款将相应顺延，具体发行日程主承销商会及时通知并公告。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。