中国银河：首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上
中签结果公告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”、“发行人”）首次公开发行不超过1,693,510,473股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3166号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）（中信证券、中信建投证券及国泰君安证券简称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为60,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为18,000万股，占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币6.81元/股。根据《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为1,441.56倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为6,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为54,000万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.20810838%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年1月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2017年1月12日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了中国银河首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 532、032
末“5”位数 68930、81430、93930、56430、43930、
31430、18930、06430
末“6”位数 038310
末“8”位数 47006305、59506305、72006305、84506305、
97006305、34506305、22006305、09506305
末“9”位数 104526519
凡参与网上发行申购中国银河A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有540,000个，每个中签号码只能认购1,000股中国银河A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年1月11日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,170家网下投资者管理的3,114个有效报价配售对象中有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,167家网下投资者管理的3,111个报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。最终有效申购对象为3,111个，有效申购数量为12,874,660万股。
（二）网下初步配售结果
根据《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对象 有效申购股数 占网下申购 获配数量 占网下最终 获配比例
分类 （万股） 总量的比例 （股） 发行数量的
比例
A类投资者 3,106,860 24.13% 36,484,849 60.81% 0.11743319%
B类投资者 469,820 3.65% 5,516,918 9.19% 0.11742621%
C类投资者 9,297,980 72.22% 17,998,233 30.00% 0.01935714%
合计 12,874,660 100.00% 60,000,000 100.00% 0.04660317%
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股686股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人圆信永丰基金管理有限公司管理的圆信永丰优加生活股票型证券投资基金（申购时间为2017-01-1109:30:19）。
三、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-60837381
联系人：股票资本市场部