中持股份：首次公开发行股票发行公告

1、中持水务股份有限公司首次公开发行不超过2,560.95万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]233号文核准。本次发行股票简称为“中持股份”，股票代码为“603903”。
2、本次发行的初步询价工作已于2017年2月27日（T-3日）完成。本次发行价格为9.88元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.33倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、本次公开发行数量为2,560.95万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540.95万股，为本次发行数量的60.17%；网上初始发行数量1,020万股，为本次发行数量的39.83%。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为25,302.19万元，扣除发行费用3,000.17万元后，预计本次募集资金净额为22,302.02万元，不超过本次募投项目拟使用本次募集资金投资额22,302.02万元，募集资金的使用计划已于2017年2月22日（T-6日）在招股意向书中披露。
5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
6、本次网下申购时间为2017年3月2日（T日）9:30-15:00。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
7、网上申购时间为2017年3月2日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“中持申购”，申购代码为“732903”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格9.88元/股进行申购。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
8、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本次发行招股说明书全文及相关资料。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
11、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2017年2月22日
（周三） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及
初步询价公告》
网下投资者提交核查资料
T-5日
2017年2月23日
（周四） 网下投资者提交核查资料截止日
（12:00截止）
T-3日
2017年2月27日
（周一） 初步询价（通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-2日
2017年2月28日
（周二） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者
及其有效申报数量
T-1日
2017年3月1日
（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年3月2日
（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2017年3月3日
（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年3月6日
（周一） 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账
截止时间16:00）
网上认购资金缴款
T＋3日
2017年3月7日
（周二） 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年3月8日
（周三） 刊登《发行结果公告》
注：
1、T日为发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。