捷捷微电：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行新股不超过2,360万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]240号文核准。本次发行的主承销商为西南证券股份有限公司。江苏捷捷微电子股份有限公司的股票简称为“捷捷微电”，股票代码为“300623”，该代码同时用于本次发行网上和网下申购，本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。
本次发行股份数量为2,360万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为1,500万股，占本次发行总量的63.56%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的初步询价工作已于2017年2月28日（T-3日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合参考发行人的基本面、成长性、本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币27.63元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.19倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年3月3日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①参与网下申购的投资者应于2017年3月3日（T日）9：30—15：00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。
②在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。申购价格为本次发行价格27.63元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
④主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
（2）网上申购
①参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格27.63元/股进行申购，网上申购时间为2017年3月3日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
②2017年3月3日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年3月1日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可参与网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2017年3月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即8,500股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限8,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
①2017年3月7日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月7日（T+2日）公告的《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
5、本次发行网上网下申购于2017年3月3日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年3月3日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；（2）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；（3）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；（4）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（5）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和主承销商暂停或中止发行。出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
8、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
10、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2017年2月22日 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
网下投资者提交电子版核查资料（9:00--17:00）
T-6日
2017年2月23日 网下投资者在证券业协会完成注册（截止12:00）
网下投资者提交电子版核查资料（9:00--17:00）
T-5日
2017年2月24日 投资者资格核查
T-4日
2017年2月27日 初步询价日（9:30-15:00）
T-3日
2017年2月28日 初步询价日（9:30-15:00）
T-2日
2017年3月1日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-1日
2017年3月2日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年3月3日 网下发行申购日（9：30-15：00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T＋1日
2017年3月6日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年3月7日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16：00）
网上认购资金缴款
T＋3日
2017年3月8日 《中止发行公告》（如有）
主承销商根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年3月9日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。