龙蟠科技：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

（一）发行方式
1、龙蟠科技首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2017]346号文核准。发行人的股票简称为“龙蟠科技”，股票代码为“603906”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732906”。
2、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”或“网下发行电子平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过5,200万股。本次发行不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量不超过5,200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为不超过20,800万股。
2、本次发行的初始发行数量5,200万股。其中，网下初始发行数量为3,120万股，为本次初始发行数量的60%。网上初始发行数量为2,080万股，为本次初始发行数量的40%。初步询价结束后，发行人和主承销商将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2017年3月17日（T-4日）至2017年3月20日（T-3日）。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）网下投资者资格
主承销商已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（六）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
（八）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2017年3月14日
周二 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
T-6日
2017年3月15日
周三 网下投资者提交核查材料截止日（中午12:00截止）
T-5日
2017年3月16日
周四 主承销商对网下投资者提交材料进行核查
T-4日
2017年3月17日
周五 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日
2017年3月20日
周一 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下
发行电子平台）
T-2日
2017年3月21日
周二 刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年3月22日
周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年3月23日
周四 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、
网下最终发行量
T＋1日
2017年3月24日
周五 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
T＋2日
2017年3月27日
周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网上中签投资者缴纳认购资金
网下获配投资者缴款（认购资金到账
截止时间16:00）
T＋3日
2017年3月28日
周二 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年3月29日
周三 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。