星帅尔：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“电气机械和器材制造业”（C38）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次询价日期为2017年3月23日（T-4日）至2017年3月24日（T-3日）。
　　3、本次拟公开发行股票不超过2,025.956万股，包括公司公开发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。其中，发行新股数量不超过2,025.956万股，老股转让数量不超过379.467万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
　　4、本次询价包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象选择其中一种锁定期安排。发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑老股转让的因素。
　　5、公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，发行新股数量不足法定最低要求的，将进行老股转让。发行后，发行新股和老股转让的股份数量之和不低于公司股份总数的25%。
　　6、本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东老股转让所得资金。
　　7、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　8、需要提交核查材料的投资者请登录安信证券IPO网下投资者资格核查系统“http://www.essence.com.cn/essence/ipops/login.jsp”，填写并提交相关资格核查材料。填写过程如有问题可拨打咨询电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095。
　　9、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
　　本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年3月21日
周二 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
招股意向书等其他文件网上披露
网下投资者向安信证券填报资质审核材料
T-5日 2017年3月22日
周三 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向安信证券填报审核材料截止日（12:00前）
T-4日 2017年3月23日
周四 初步询价（通过电子平台）
T-3日 2017年3月24日
周五 初步询价（通过电子平台，15:00截止）
T-2日 2017年3月27日
周一 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、发行数量（含发行新股数量、
老股转让数量）、可参与网下申购的投资者
名单及有效申报数量
T-1日 2017年3月28日
周二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2017年3月29日
周三 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1日 2017年3月30日
周四 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2017年3月31日
周五 刊登《网下发行初步配售结果公告》
《网上中签结果公告》
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日 2017年4月5日
周三 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年4月6日
周四 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）》操作报价及申购；如出现电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与主承销商联系；
　　3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。