工业富联：首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及
网上中签结果公告

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,969,530,023股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]815号文核准。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,969,530,023股。初始战略配售发行数量为590,800,000股，约占发行总数量的30%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为590,800,000股，约占发行总数量的30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为965,111,023股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为413,619,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币13.77元/股。
根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为711.06倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将592,482,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为111,788,707股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为260,840,316股，网上发行最终发行股票数量为1,006,101,000股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.34208404%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于2018年5月28日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2018年5月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年5月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
　　一、战略配售结果
　　1、选择标准
　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：
　　(1)具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；或
　　(2)大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；或
　　(3)与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。
　　2、缴款情况
　　20家战略投资者承诺的认购资金己于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为590,800,000股，约占发行总数量的30%。
　　3、战略配售最终结果
　　最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下:
战略投资者名称 获配股数(股） 锁定期
上海国投协力发展股权投资
基金合伙企业（有限合伙） 272,549,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
中央汇金资产管理
有限责任公司 58,097,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
中国铁路投资有限公司 43,572,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
中国国有企业结构调整
基金股份有限公司 34,094,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
中国人寿保险
股份有限公司 34,094,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
新华资产管理
股份有限公司 34,094,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
深圳市招商局科技
投资有限公司 26,434,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
中车资本控股
有限公司 26,434,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
幸福人寿保险
股份有限公司 21,786,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
华融汇通资产
管理有限公司 21,786,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
国投智能科技
有限公司 21,786,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
一汽财务有限公司 21,786,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
鞍钢集团资本
控股有限公司 21,786,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
中移创新产业基金（深圳）
合伙企业（有限合伙） 321,786,000 50%锁定12个月，50%锁定18个月
东方明珠新媒体
股份有限公司 21,786,000 36个月
同方金融控股（深圳）
有限公司 21,786,000 36个月
阿里巴巴（中国）
网络技术有限公司 21,786,000 36个月
深圳市腾讯信息
技术有限公司 21,786,000 36个月
百度在线网络技术
（北京）有限公司 21,786,000 36个月
义乌和谐锦弘股权投资
合伙企业（有限合伙） 21,786,000 48个月
总计 590,800,000
　　注1:锁定期自本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算;
　　注2:上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人包括：国家开发投资集团有限公司（持有份额占比59.9%)、全国社会保障基金理事会（持有份额占比40.0%)和国投创新投资管理有限公司（持有份额占比0.1%);
　　注3:中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的合伙人包括：中国移动通信有限公司（持有份额占比50.0%)、国家开发投资集团有限公司（持有份额占比约33.3%)、深圳市引导基金投资有限公司（持有份额占比15.0%)和中移国投创新投资管理有限公司（持有份额占比约1.7%);
　　注4:义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）的主要合伙人包括：义乌市金融控股有限公司（持有份额占比74.98%)，宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）（持有份额占比18.75%)，西藏锦旭创业投资管理有限公司（持有份额占比6.25%)。义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）是IDG资本关联产业投资基金。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2018年5月25日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果己经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末"3"位数 949，449，612
　　末"4"位数 4370，6870，9370，1870
　　末"5"位数 69483，19483
　　末"7"位数 4045873,5295873,6545873,7795873，9045873，
　　 2795873，1545873，0295873
　　末"8"位数 78781122，53781122，28781122，03781122
　　末"9"位数 104902074
　　凡参与网上发行申购富士康工业互联网股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,006,101个，每个中签号码只能认购1,000股富士康工业互联网股份有限公司A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　1、网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第135号])》的要求，保荐人(主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作己于2018年5月24日（T日）结束。经核查确认，1,984家网下投资者管理的2,794个有效报价配售对象中，有14家网下投资者管理的14个有效报价配售对象未参与网下申购。其余1,970家投资者管理的2,780个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
　　2、网下初步配售结果
　　根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
配售对象 有效申购 占网下有效 获配数量 占网下最终 配售比例
分类 股数(万股） 申购总量 (股） 发行数量
比例 的比例
F类 1,135,270 2.36% 190,042,987 51.00% 1.67398933%
I类 5,220,5101 0.83% 40,988,774 11.00% 0.07851488%
A类 12,081,370 25.06% 46,378,488 12.45% 0.03838843%
B类 29,765,170 61.75% 95,218,774 25.55% 0.03199000%
　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股2,468股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给华安策略优选混合型证券投资基金。
　　四、保荐人（主承销商）联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：010-65353052
　　咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
　　联系人：资本市场部
　　发行人：富士康工业互联网股份有限公司
　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司