晶晨股份：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
截至本报告出具之日，国泰君安证裕投资有限公司已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2019年7月25日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为38.50元/股，本次发行总规模约为15.83亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模10亿元以上、不足20亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金1亿元，本次获配股数155.8441万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年8月2日（T+4日）之前，依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
投资者名称 初始认购股数 获配股数 获配金额 限售期
（万股） （万股） （万元）
国泰君安证裕
投资有限公司 164.4800 155.8441 5,999.997850 24个月
合计 164.4800 155.8441 5,999.997850 —
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月30日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾“4”位数中签号码：5335，7335，9335，3335，1335
末尾“5”位数中签号码：01121，51121
末尾“6”位数中签号码：082425，282425，482425，682425，882425
末尾“7”位数中签号码：8557938，9807938，7307938，6057938，4807938，3557938，2307938，1057938
末尾“8”位数中签号码：06054071，31087153，15216854，31624577
凡参与网上发行申购晶晨半导体（上海）股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有23,703个，每个中签号码只能认购500股晶晨股份股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年7月29日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的194家网下投资者管理的1,844个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量533,260万股。
（二）网下初步配售结果
根据《晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量 配售比例
类型 （万股） 有效申购 （股） 占网下发行
数量比例 总量的比例
A类投资者 428,530 80.36% 22,279,360 80.40% 0.51989488%
B类投资者 600 0.11% 31,178 0.11% 0.51963506%
C类投资者 104,130 19.53% 5,399,521 19.49% 0.51854614%
合计 533,260 100.00% 27,710,059 100.00% —
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股100股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金（申购时间为2019-07-2909:30:04）。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年8月1日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年8月2日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888